很久以前，有个部落，同一时间产生了两位巫师。那时侯，巫师就是部落里的医生，智慧长者，并且担当部落首领。一个部落出现两位巫师，一时，部落开始强大起来。
两位巫师的关系相处得也非常融洽，不久，他们听说远方有佛驻世，以大智慧教化人们，就先后分别去学习。学成以后，他们常在一起交流，不由慨叹，这是多么深广的智慧啊。
日子一天天过去，他们中的一位巫师突然开始堕落了，并且做下许多恶事。虽然，另一位巫师经常劝化他，仍然难以悔改。
一天，善巫师到远处村落给人治病，恶巫师又开始害人，人们终于无法忍受，将恶巫师捉住。当善巫师赶回来时，恶巫师刚好被打得断气。看着自己多年的好友就这样死去，善巫师很伤心，决定拯救恶巫师，于是盘腿坐下，很快就圆寂也跟着走了。
恶巫师转世后，成为一名屠夫。善巫师就做了他的妻子。屠夫的妻子十分勤劳，操持家务照顾屠夫。屠夫觉得生活很幸福，虽然有时恶劣习气上来打骂妻子，但妻子也都忍受并继续操劳照顾他。一天，屠夫妻子突然得了一种很严重的病，在即将离去时刻，屠夫非常伤心，并且第一次的开始照顾妻子，可是一切都晚了。妻子临死前告诉屠夫，不要再杀害生灵，那些牛羊的前世都曾经是你的父母妻子。这一世，恶巫师转世的屠夫学会了爱。
恶巫师再次转世后，成为一名土匪头子。善巫师却成为另外一伙土匪的头子。他们两伙土匪经常发生冲突，并且死伤很多人，结下很深的仇怨。
不久，朝廷派来官兵围剿他们，由于官兵势力强大，他们被迫和在一起抵抗官兵。在一次战斗中，一名骑马持长枪的武将突然冲到恶巫师转世的土匪身后。这时，善巫师从远处扑过来，将恶巫师推开，被长枪将身体穿透，眼见性命将离去。恶巫师被感动了，打退官兵后，将善巫师安葬，并且长期守墓不再作恶。这一世，恶巫师学会了宽恕。
当恶巫师再次转世后，他成为一名富商。虽然他十分富有，但常常觉得精神空虚，于是开始思考起人生，这期间他开始接触了佛学，但始终没有去用心修习。
一天，他突然得了一种怪病，全身疼痛难忍，还长了许多冒着脓血的疮。这时，当地最有名的医生给他开了一副药，却需要金色鲤鱼做药引。当时浑身金色的鲤鱼很难找，但有一个乞丐却送来一条金色鲤鱼。当富商吃下金色鲤鱼时刻，突然从内心深处涌起一种难以形容的悲伤。
那之后，富商更加用心的学习起佛学，并且广做善事，还供养僧众。有一天，富商听说某地有位大善知识，具德上师，立刻起心要去拜访。
富商走了很远的路，经历了许多艰辛，终于找到那位上师的茅蓬。那时门口站着一位慈祥的老人。富商远远望着，因为受到加持力的缘故，一下子心智开窍，明白自己吃的那条鲤鱼都是上师的化身，几世以来的因缘，那一刻，富商泪流满面。
那位慈祥的老人正是那位善巫师，以一种非常和善的声音说：“你终于回来了。”
